Vermögensplanung schützt
vor Überraschungen

Finanz- und Vorsorgeplanung

Vorsorgeplanung ist bei Immobilien-Kauf, Geschäftsgründung oder Pensionierung von grosser Bedeutung. Besonders wichtig bei Zu-/ Abgängen von Vermögen und Rückzahlungen von Hypotheken/Darlehen ist eine Gesamtplanung. Sie zeigt die Liquidität und Kapitalanlagen.

Anlagekonzepte

Basis für die Vermögensplanung ist ein risikogerechtes, individuelles Anlagekonzept. Sicherstellung der Liquidität und eine mittel- und langfristige, diversifizierte Anlagenstrategie erhöhen Gewinnchancen und reduzieren das Risiko.

Immobilien

Nach anonymer Hypothekenausschreibung erhalten unsere Kunden vergleichbare Angebote. Wir prüfen die von der Bank vorgelegten Hypothekarangebote und die Anforderungen bezüglich Eigenkapital und Sicherheiten. Wir unterstützen im Kauf- oder Verkaufsprozess von Immobilien.